Kaerajoogitootja YOOK kavatseb emiteerida võlakirju ja viia need börsile
Baltimaade esimese kaerajoogitootja YOOK Production AS emaettevõte Yook OÜ kavatseb veel sel kevadel viia läbi oma esimese avaliku võlakirjaemissiooni ning on esitanud taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi First North võlakirjade nimekirjas.
Koostöös Redgate Capitaliga ettevalmistamisel oleva võlakirjaemissiooni täpsemad tingimused, sealhulgas maht, intressimäär ja märkimisperiood, avalikustatakse plaanide kohaselt aprilli lõpus. Baltimaade jae- ja kutselistele investoritele suunatud avalik pakkumine on kavas lõpule viia 2026. aasta mai jooksul.
Võlakirjaprogrammiga soovib Yook OÜ kaasata kapitali kaerajoogitootmise edasise skaleerimise ja jätkusuutliku kasumlikkuseni jõudmise rahastamiseks.
YOOK Production AS on kahel esimesel tegevusaastal kasvatanud käivet kordades: 2025. aastal ulatus müügitulu 1,5 miljoni euroni, mis on 2,5 korda enam kui aasta varem. Tootmismahud kasvasid samal perioodil 2,7 korda, ulatudes 1,76 miljoni liitrini, ning 2026. aasta esimese kvartali käive ületas juba eelmise aasta sama perioodi 2,5 korda.
2025. aastal moodustas eksport YOOKi käibest 44%, ulatudes ligi 660 000 euroni. Ettevõte müüb toodangut üle kümne rahvusvahelise turu, sealhulgas Soome, Norrasse, Türki, Kreekasse, Küprosele, Araabia Ühendemiraatidesse ning alates 2026. aastast ka Indiasse ja Rumeeniasse. 2025. aasta kevadel tõusis YOOK Eesti jaekettides enimmüüdud kaerajoogibrändiks, möödudes kõigist rahvusvahelistest konkurentidest.
YOOKi Järvamaal, Türil asuva tehase maksimaalne tootmisvõimsus on 20 miljonit liitrit aastas ühes vahetuses, mis annab ettevõttele märkimisväärse kasvuruumi ilma oluliste täiendavate tootmisinvesteeringuteta.
„YOOK on kahel esimesel tegevusaastal tõestanud, et Baltimaades saab luua rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise toidutootja. Kavandamisel olev emissioon annab investoritele võimaluse osaleda ettevõtte järgmises kasvufaasis, mille eesmärk on jõuda tehase maksimaalse tootmiskoormuse ja positiivse EBITDAni 2027. aasta esimeses pooles,” ütles YOOK Production AS tegevjuht Katre Kõvask.
2024. aasta kevadel tegevust alustanud YOOK Production AS on Baltimaade esimene ja ainus kaerajoogitootja. Ettevõttesse on seni investeeritud kokku üle 16 miljoni euro. YOOK Production ASi omanik on emaettevõte Yook OÜ, mille suurim osanik on ettevõtja Armin Karu investeerimisettevõte OÜ HansaAssets.
Lisaks kaheksale oma kaubamärgi all müüdavale kaerajoogile pakub ettevõte alates 2025. aasta detsembrist kaerajogurteid kaubamärgi YOOKGURT all ning toodab private label tooteid suurte Põhja-Euroopa jaekettide, sealhulgas Rema 1000 ja Wihuri Metro Tukku tarbeks, samuti Carrefouri ning Türgis File jaekaubandusketi tarbeks.
Käesolevas teadaandes sisalduv informatsioon on mõeldud ainult taustinformatsioonina ning see ei ole kuidagi täielik või lõplik. Käesolevas teadaandes sisalduvale informatsioonile või selle täpsusele või täielikkusele ei või tugineda mistahes eesmärgil.
Käesolev teavitus on reklaam ning ei ole prospekt väärtpaberituruseaduse ega Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL („Prospektimäärus“) tähenduses ning ei ole väärtpaberite avaliku pakkumise teade. Investorid ei tohiks märkida mitte ühtegi käesolevas teadaandes viidatud väärtpaberit muu kui sellise informatsiooni alusel, mis sisaldub Yook OÜ poolt avaldatavas teabedokumendis, et mõista täielikult võimalikke seonduvaid riske ja hüvesid. Yook OÜ avaldab täiendavat informatsiooni pakkumise kohta, sh teabedokumendi kooskõlas kohalduvate õigusaktidega ning teeb vastava informatsiooni kättesaadavaks Yook OÜ kodulehel https://yook.eu/et/investor. Yook OÜ poolt avaldatavat teabedokumenti ega ühtegi muud pakkumisega seotud dokumenti või teavet ei kinnita ükski järelevalveasutus ja tegemist ei ole prospektiga väärtpaberituruseaduse ega Prospektimääruse tähenduses.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta võlakirju, samuti ei toimu võlakirjade müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik. Mis tahes pakkumine võlakirjade omandamiseks tehakse ning iga investor peaks oma investeeringu tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub teabedokumendis ja selle lisades, mis avalikustatakse seoses sellise pakkumisega. Kui te ei mõista käesoleva dokumendi sisu, siis peaksite konsulteerima litsentseeritud finantsnõustajaga.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast soovitust seoses pakkumisega. Väärtpaberite hind ja väärtus ning nendest tulenev mis tahes tulu võib nii langeda kui ka tõusta. Varasemad tulemused ei näita, millised on tulevased tulemused. Käesolevas teadaandes sisalduvale informatsioonile või mistahes pakkumisega seonduvatele dokumentidele ei saa tugineda tulevaste tulemuste üle otsustamiseks. Enne võlakirjade ostmist peaksid isikud, kes tutvuvad käesoleva teadaandega, tegema kindlaks, et nad mõistavad täielikult ja aktsepteerivad riske, mida kajastatakse teabedokumendis, kui see avaldatakse.
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, välja arvatud Eestis, Lätis ja Leedus, on käesolev teadaanne adresseeritud ning suunatud ainult vastava riigi kutselistele investoritele Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida võlakirju Ameerika Ühendriikides või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Võlakirjad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides.