Finantsnõustaja: Redgate Capital AS
Juriidiline nõustaja: Advokaadibüroo COBALT OÜ
Tagatisagent: TRINITI Collateral Agent VXII OÜ (asutamisel)
YOOK kutsub täna, 28. aprillil, kell 17.30 Äripäeva kontoris toimuvale investorüritusele, kus ettevõtet ja avalikku pakkumist tutvustavad tegevjuht Katre Kõvask ning juhatuse liige Mark Eikner.
YOOK on edukalt läbinud kõige kriitilisema faasi, kus nullist alustades leidsime kliendid, avasime kodu- ja eksportturud, käivitasime protsessid, et tagada tootmised-tarned ja teised kaasnevad teenused. Ees on ootamas järgmine etapp – kasumlik kasv. Esimese verstapostina soovime saavutada positiivse EBITDA – seda juba 2027. aasta esimesel poolaastal.
- Katre Kõvask, YOOK Production AS-i tegevjuht
Märkimisperioodi algus
Investor Toomase seminar
Märkimisperioodi lõpp
Tulemuste väljakuulutamine
Väärtuspäev
Lunastustähtaeg
Võlakirjade märkimiseks pöördu kontohalduri poole, kes haldab väärtpaberikontot. Nasdaq CSD kontohaldurite nimekirja leiad siit.
Võlakiri ehk võlakohustust kinnitav väärtpaber on kindla tulususega finantsinstrument. Seda saab käsitleda kui laenulepingut kahe osapoole vahel: laenuvõtja ehk võlakirja emitent ning laenuandja ehk investor, kes võlakirja omandab. Kui investor ostab YOOK võlakirju, annab ta sellega YOOK-ile laenu. Vastutasuks tekib YOOK-il kohustus tasuda võlakirja omanikule kindlaksmääratud intressi neli korda aastas kuni võlakirjade lunastamistähtajani. Lisaks intressimaksetele peab YOOK lunastuspäeval tagastama investorile ka võlakirja nominaalväärtusele vastava summa.
Võlakirjadega pakub YOOK jae- ja kutselistele investoritele võimalust osaleda Eesti ühe kiiremini kasvava toidueksportija järgmises kasvufaasis.
YOOK soovib avaliku võlakirjaprogrammi kaudu kaasata kokku kuni 6 miljonit eurot. Esimese seeria maht on kuni 3 miljonit eurot, mida YOOK võib suure nõudluse korral suurendada kuni programmi täismahuni.
Emissiooniga kaasatud vahendeid kasutatakse YOOK-i grupi edasise kasvu rahastamiseks ja tegevuse laiendamiseks, et saavutada jätkusuutlik kasumlikkus, samuti olemasolevate võlakohustuste refinantseerimiseks.
Igale YOOK võlakirjale vastab kindel summa (võlakirja nimiväärtus), mis tuleb ühe võlakirja eest tasuda. YOOK ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot.
YOOK võlakirjade lunastustähtaeg on 14. mai 2029. See on kuupäev, mil YOOK on kohustatud tagastama investorile võlakirja nimiväärtuse ehk 1000 eurot iga võlakirja kohta koos selleks hetkeks kogunenud ja veel maksmata intressiga.
Väärtuspäev on 14. mai 2026. Sellel kuupäeval kantakse investorile jaotatud võlakirjad tema väärtpaberikontole ning investori kontolt arvestatakse maha vastav ostusumma. Tegemist on nn arvelduspäevaga, mil omandiõigus läheb üle.
Võlakirjade intressimäär on 11% aastas ja intressimaksed toimuvad kvartaalselt.
Minimaalne investeering on üks võlakiri ehk 1000 eurot.
Võlakirjad hakkavad olema tagatud YOOK Production AS-i aktsiate pandiga, mis hõlmab 100% olemasolevatest tootmisettevõtte aktsiatest ja tulevikus YOOK-ile emiteeritavatest aktsiatest v.a. juhtidele ja töötajatele suunatud optsioonide realiseerimisel emiteeritavad aktsiad kokku kuni 10% Yook Production AS aktsiakapitalist. Tagatist hakkab haldama sõltumatu tagatisagent (TRINITI Collateral Agent XVII OÜ, mis asutatakse pakkumisperioodi lõpus), mis tähendab, et investorite huvid on esindatud professionaalse vahendaja kaudu. Tagatise realiseerimiseks on vajalik võlakirjaomanike koosoleku otsus.
Võlakirja märkimine tähendab sooviavaldust YOOK-i võlakirjade omandamiseks. Märkimise soovi saab investor esitada märkimiskorraldusena oma väärtpaberikontot haldavas pangas.
Võlakirju saavad märkida kõik eraisikud ja juriidilised isikud, kellel on väärtpaberikonto Eestis, Lätis või Leedus registreeritud kontohalduri juures. Eesti kontohaldurite nimekirja leiab Nasdaq CSD (Eesti väärtpaberite registri) kodulehelt. Läti ja Leedu Nasdaq Balti börsi liikmete nimekiri on leitav siit . Kui märkijaks on juriidiline isik, peab tal lisaks olema kehtiv LEI-kood.
Võlakirjade märkimiseks on vajalik väärtpaberikonto. Eestis saab võlakirju märkida LHV, Swedbanki, SEB-i ja Luminori kaudu. Lätis ja Leedus saab võlakirju märkida Nasdaq Riia või Nasdaq Vilniuse börsi liikmeks oleva finantsinstitutsiooni kaudu.
Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse esitamise hetkel kontol ning see broneeritakse kuni võlakirjade jaotamiseni. Näiteks kui investor soovib märkida kolm võlakirja, siis peab kontol olema vähemalt 3000 eurot ja vastava kontohalduri teenustasude tasumiseks vajalik summa.
Jah. Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on võlakirjade märkimiseks vaja kehtivat LEI-koodi (Legal Entity Identifier). Selle taotlemiseks tuleb võtta ühendust LEI-koodi teenusepakkujaga. Nimekiri on kättesaadav GLEIF-i (Global Legal Entity Identifier Foundation) kodulehel.
Võlakirjade pakkumisperiood on 28. aprill 2026 kell 10:00 kuni 11. mai 2026 kell 15:30.[GU1.1] Märkimiskorralduste vastuvõtmise lõpptähtaeg võib olenevalt investori valitud pangast erineda. Tähtaja osas peaksid investorid ühendust võtma oma kontohalduriga.
YOOK on esitanud taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Baltic First North võlakirjade nimekirjas.
Jah. Kui võlakirjad on kauplemisele võetud Nasdaq Baltic First North võlakirjade nimekirjas, saab investor neid järelturul osta ja müüa vastavalt turutingimustele. Võlakirja müügihind järelturul võib erineda nimiväärtusest ning sõltub turunõudlusest ja -pakkumisest.
Jah. YOOK-il on õigus võlakirjad ennetähtaegselt lunastada alates teisest aastast, teatades sellest investoritele vähemalt 30 päeva ette. Esimesel aastal pärast emissiooni see võimalus puudub välja arvatud juhul, kui investorid kasutavad osaliselt neile kuuluvat õigust nõuda võlakirjade ennetähtaegset lunastamist (put option), mispuhul preemia ei rakendu. Teisel aastal makstakse investorile lisaks nimiväärtusele 1% preemiat. Kolmandal aastal saab YOOK võlakirjad lunastada ilma lisatasuta.
Eesti maksuresidendist eraisikule makstavatelt intressimaksetelt peetakse kinni tulumaks kehtiva määra alusel. Kui investor on võlakirjad soetanud investeerimiskonto kaudu, on võimalik vastavalt tulumaksuseadusele intressidelt tekkiv tulumaksukohustus edasi lükata. Täpsema info saamiseks soovitame konsulteerida maksunõustajaga.
Võlakirjadesse investeerimine on seotud riskidega. Peamised riskid hõlmavad krediidiriski (emitendi võimalik suutmatus kohustusi täita), likviidsusriski (võlakirjade müük järelturul ei pruugi alati olla võimalik soovitud hinnaga) ning intressiriski (turuintressimäärade muutus võib mõjutada võlakirja turuhinda). Riskide täpsem kirjeldus on esitatud pakkumise teabedokumendis. Enne investeerimisotsuse tegemist soovitame tutvuda teabedokumendiga ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga.
Kõik võlakirjadega seotud dokumendid, sealhulgas teabedokument, võlakirjade tingimused ja lõplikud tingimused, on kättesaadavad YOOK-i investorlehel yook.eu/et/investor. Enne investeerimisotsuse tegemist palume tutvuda kõigi asjakohaste dokumentidega.
Võlakirjade intressimaksetelt peetakse automaatselt kinni 22% tulumaksu. Kui olete ostnud võlakirju investeerimiskontole ning soovite intressimaksetelt tulumaksu tasumist edasi lükata, palume täita antud vorm.
Investeerimiskontot saab maksukohustuse edasilükkamiseks kasutada vaid Eesti resident. Investeerimiskonto ja selle deklareerimise kohta saate täpsemalt lugeda Maksu- ja Tolliameti lehelt.
“*” indicates required fields
Investorküsimuste korral palume võtta ühendust:
Yook OÜ
Tartu maantee 13, 10145 Tallinn, Estonia
E-mail: investor@yook.eu
Press: press@yook.eu
Veebilehel sisalduv teave on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Yook OÜ võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Käesoleval veebilehel avaldatud teavet, sealhulgas veebilehel avaldatud teabedokumenti, ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga väärtpaberituruseaduse ega määruse (EL) 2017/1129, koos hilisemate muudatustega tähenduses. Võlakirjade pakkumine tehakse võlakirjade avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval avalikustatud ja siin kättesaadava teabedokumendi alusel. Otsus Yook OÜ väärtpaberite võimaliku kauplemisele võtmise kohta Nasdaq Tallinn AS-i korraldatava kauplemissüsteemi First North võlakirjanimekirjas või mõnel muul väärtpaberite kauplemiskohal ei ole käsitletav Yook OÜ võlakirjade soovitamisena.
Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Yook OÜ teabedokumendi, võlakirjade tingimuste ja lõplikke tingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Yook OÜ võlakirjadesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Yook OÜ teabedokumendis, et mõista kõiki investeeringuga seotud riske ja hüvesid. Teabedokument on kättesaadav käesoleval Yook OÜ veebilehtedel.
Veebilehe käesolevas osas toodud informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Yook OÜ võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis ja Leedu Vabariigis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Käesoleval veebilehel avaldatud teabele tohivad tugineda vaid isikud Eestis, Lätis ja Leedus. Isikud, kes seda veebilehte külastavad ja siintoodud infot tarbivad ning kelle suhtes kohalduvad mis tahes sellise jurisdiktsiooni seadused ja regulatsioonid, peavad ennast kõigi kohalduvate piirangute või nõuetega kurssi viima ning neid järgima.
